Blog

Lumeo: Slimme Software voor de Moderne Financieel Adviseur

Omnis Financieel Adviesgroep is trots op de lancering van Lumeo, een innovatieve softwareoplossing die financieel adviseurs ondersteunt bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Dit initiatief is opgezet door onze eigen Jeroen Doornbos, samen met Joost van Hoof.

“Kan dat niet klantvriendelijker?” Dat was de vraag die Jeroen na een adviesgesprek kreeg van Joost van Hoof. Het ging over zijn digitale ervaring met de online tools die wij hem aanboden. Een vraag die uiteindelijk tot Lumeo leidde.

Beiden vroegen zich af waarom er geen simpel inzicht is voor de klant, waarom de adviesvraag niet automatisch op het juiste moment wordt gesteld, en waarom de samenwerking tussen adviseur en klant niet simpel is.

De jarenlange ervaring van Jeroen in de financiële sector en de schat aan ervaring met software ontwikkeling van Joost hebben geleid tot de ontwikkeling van een platform dat adviseurs moet helpen efficiënter, nauwkeuriger en klantgerichter te werken.

Lumeo biedt een intuïtieve interface en slimme automatiseringsfuncties, waardoor adviseurs meer tijd overhouden voor persoonlijk klantcontact en maatwerkadvies. Het platform vereenvoudigt administratieve taken, stroomlijnt processen en zorgt voor een helder overzicht van lopende dossiers. Dit resulteert in een efficiëntere werkwijze en een betere dienstverlening voor klanten.

Belangrijkste kenmerken:

✅ Werken met AI – Automatiseert notulen, klantdossiers en repetitieve taken, waardoor adviseurs efficiënter kunnen werken.
✅ Dashboard voor klanten – Een intuïtieve omgeving waar klanten hun financiële situatie inzien en samenwerken met hun adviseur.

Waarom kiezen voor Lumeo?

• Tijdsbesparing: AI neemt repetitief werk uit handen.
• Gebruiksvriendelijk: Geen aparte software nodig, werkt volledig in de browser.
• Betere klantrelaties: Klanten krijgen proactieve ondersteuning en eenvoudig inzicht in hun financiën.

Bezoek www.lumeo.nl voor meer informatie!