Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Catrinus Keegstra

Functie en specialisme
In 2004 heb ik Omnis opgericht en samen met Jeroen Doornbos ben ik eigenaar. Mijn functie is financieel planner. Als financieel planner adviseer ik mijn clienten inzake hun gehele financiele situatie. Clienten raadplegen mij om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hun pensioeninkomen of voor het verkrijgen van een hypotheek. Na een eerste inventarisatiegesprek maak ik een financieel plan, deze wordt in het adviesgesprek besproken. Na het adviesgesprek volgen vaak een aantal actiepunten welke ik voor mijn clienten uitvoer. Periodiek maak ik updates van het financieel plan, om door te rekenen of de wensen van mijn clienten nog steeds overeenkomen met de daadwerkelijke situatie.
Opleiding

De volgende opleidingen heb ik genoten:

  • Middelbaar Middenstands Onderwijs
  • SPD bedrijfsadministratie
  • Nima A
  • Nima B
  • Assurantie B
  • Pensioenpraktijk
  • Federatie Financiële Planning
  • Erkend hypotheekadviseur
Ervaring
  • Sinds 2004 financieel planner bij Omnis
  • Van 1999 tot 2004 financieel planner in loondienst bij diverse bedrijven
De uitdaging in mijn werk
Het ontzorgen van mijn clienten dat vind ik het leukste van mijn werk. Clienten vertellen mij vaak dat zij het prettig vinden dat zij bij Omnis al hun vragen kunnen neerleggen. Voor hen is het een geruststellende gedachte dat er altijd iemand op de achtergrond meedenkt en kan bijsturen op het financiële en fiscale vlak.
Wat vind ik leuk in mijn werk
Het leukste onderdeel van mijn werk is het persoonlijke contact met mijn clienten. Doordat ik een totaal advies geef ben ik betrokken bij de gehele financiele situatie van mijn clienten en hierdoor ontstaat er altijd een persoonlijk contact.
Persoonlijke eigenschappen
De volgende eigenschappen heb ik: perfectionistisch, humor, doelgericht, concreet, daadkrachtig.
.Prive informatie
In 1973 ben ik geboren in Dokkum en ik woon sinds 1982 in Lelystad. Naast mijn werk sport ik graag.