Catrinus Keegstra

Functie en specialisme
In 2004 heb ik Omnis opgericht en samen met Jeroen Doornbos ben ik eigenaar. Mijn functie is financieel planner. Als financieel planner adviseer ik mijn clienten inzake hun gehele financiele situatie. Clienten raadplegen mij om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hun pensioeninkomen of voor het verkrijgen van een hypotheek. Na een eerste inventarisatiegesprek maak ik een financieel plan, deze wordt in het adviesgesprek besproken. Na het adviesgesprek volgen vaak een aantal actiepunten welke ik voor mijn clienten uitvoer. Periodiek maak ik updates van het financieel plan, om door te rekenen of de wensen van mijn clienten nog steeds overeenkomen met de daadwerkelijke situatie.Opleiding
De volgende opleidingen heb ik genoten:
- Middelbaar Middenstands Onderwijs
- SPD bedrijfsadministratie
- Nima A
- Nima B
- Assurantie B
- Pensioenpraktijk
- Federatie Financiële Planning
- Erkend hypotheekadviseur
Ervaring
- Sinds 2004 financieel planner bij Omnis
- Van 1999 tot 2004 financieel planner in loondienst bij diverse bedrijven